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DRAM族群 长线钓大鱼

记忆体业五大咖同声看好市况复甦,预期DRAM价格将从明年第2季反弹,迎接新一波行情。 本报系资料库 分享 facebook 外资摩根大通调高5G手机出货预测,最新加码发布5G扩张对记忆体产业的增长性评估,预期最快明年第2季,DRAM报价将受惠5G而止跌;本土投顾更预期,DRAM供需平衡后有望重启涨价,相关如南亚科(2408)、威刚等概念股可「长线钓大鱼」。目前摩根大通无特别推荐的DRAM概念股,但麦格理、瑞士信贷和多家投顾已喊买指标股南亚科。最近南亚科明显走升,旺宏、威刚、宜鼎、宇瞻、创见等DRAM供应链也全面反弹宣告景气触底。 摩根大通科技产业分析师JJ Park表示,明年全球5G手机渗透加快,DRAM和NAND两大记忆体需求可望回升,特别是手机升级带动记忆体容量增长,以及高阶机种诉求领先效能,5G手机用的记忆体表现将优于非5G记忆体。JJ Park指出,今年5G手机采用的记忆体和4G差异尚不大,但接下来高阶非苹机种有望积极采用8GB/12GB产品,如三星S11预期搭载12GB晶片,苹果明年下半年推出的四款5G iPhone,预期一般型采用4GB,支援毫米波的机种使用6GB,使整体高阶记忆体容量较今年加速成长36%。此外,外资也预期,DRAM产业经历今年以来成本压力,累积手机用DRAM价格下修达50%,估计明年DRAM材料成本(BOM)将趋于稳定,下滑幅度7%-11%,较今年的10%-18%转向收敛。整体外资对明年DRAM需求预估成长18%,大幅扭转今年的减少18%;其中手机用DRAM预期贡献全体DRAM四成以上需求,扮演最大动能。本土大型投顾预期,明年上半年DRAM供需平衡后,可望启动涨价循环,主因国际大厂减产但新应用增加,包括5G手机拉货和伺服器需求恢复,都消耗可观的DRAM,一旦供给缺口扩大恐不易填补。法人进一步对比主要的南亚科和DRAM报价走势,发现南亚科股价均于涨价前一到两季率先反映,若以此次推估明年第2季将涨价,则南亚科有机会「跨年」涨到明年初,建议可拉长布局操作波段。

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